Portofolio Terlalu Fokus pada Perusahaan Lokal? Coba ETF Kanada dan Rusia Ini

Berinvestasi di pasar Kanada dan Rusia mungkin tidak hanya menarik bagi warga negara tersebut. Taruhan pada aset regional tersebut dapat bermanfaat bagi pelaku pasar di luar batas negara masing-masing.

Meskipun banyak investor memiliki bias tanah air, yang cenderung membeli ekuitas yang berkantor pusat di negara mereka sendiri, pasar saham yang mapan dan berkembang di Kanada, Rusia di lokasi lain dapat menawarkan pengembalian yang cukup besar sambil menambahkan keragaman tambahan danlimiting risk.

ETF membuat investasi secara internasional relatif mudah diakses, sederhana dan murah. Di bawah ini kami membahas 2 ETF untuk melakukan diversifikasi ke pasar Kanada dan Rusia:

1. iShares MSCI Canada ETF

● Harga Saat Ini: $29

● Kisaran 52 Minggu: $17,59- $30,81

● Yield Dividen: 3,12%

● Rasio Biaya: 0,49% per tahun, atau $49 untuk investasi $10.000

iShares MSCI Canada ETF (NYSE:EWC) memberikan eksposur kepada perusahaan-perusahaan besar dan menengah di Kanada, negara dengan populasi sekitar 40 juta jiwa. Kanada adalah negara anggota G7, sebuah pengelompokan informal tujuh negara ekonomi maju dunia serta negara terbesar kedua di dunia menurut luas total.

Energi, pertambangan, dan mesin adalah tulang punggung ekspor, yang menyumbang sekitar sepertiga dari (GDP) produk domestik bruto Kanada. Sekitar 80% perdagangan Kanada dilakukan dengan Amerika Serikat.

Portofolio Terlalu Fokus pada Perusahaan Lokal? Coba ETF Kanada dan Rusia Ini-1
EWC Weekly

EWC, yang memiliki 85 kepemilikan, melacak indeks MSCI Canada Custom Capped. Sepuluh kepemilikan teratas terdiri dari sekitar 50% dari aset bersih EWC, yang berjumlah sekitar $2,3 miliar. Dua perusahaan teratas adalah Shopify (NYSE:SHOP) dan RoyalBankof Canada (NYSE:RY).

Tiga sektor teratas (berdasarkan pembobotan) adalahKeuangan(34,67%), Energi (13,69%) dan Material (13,41%), jadi bagaimana kinerja sektor keuangan dan energi akan berdampak pada pasar secara keseluruhan.

Year-to-date, EWC turun sekitar 4%, menggoda $29. Namun, EWC naik sekitar 60% sejak posisi terendah di bulan Maret. Rasio trailing P/E dan P/B masing-masing berada di 12,67 dan 1,81.

Dalam beberapa bulan mendatang, EWC mungkin akan mengalami tekanan karena potensi kelemahan di sektor keuangan dan volatilitas harga energi. Para pelaku pasar yang mendapat keuntungan dari kenaikan harga sejak awal musim semi juga dapat memutuskan untuk mengambil uang dari meja. Para calon investor baru mungkin menganggap penurunan menuju level $27,5 dan di bawahnya sebagai peluang untuk go long EWC.

2. iShares MSCI Russia ETF

● Harga Saat Ini: $34,28

● Kisaran 52 Minggu: $22,00- $45,27

● Yield Dividen: 9,86%

● Rasio Biaya: 0,59% per tahun, atau $59 untuk investasi $10.000

iShares MSCI Russia ETF (NYSE:ERUS) memberikan eksposur ke berbagai perusahaan yang berbasis di Rusia, negara dengan populasi sekitar 150 juta jiwa. Rusia adalah negara terbesar di dunia menurut luas total.

ERUS, yang memiliki 24 kepemilikan, melacak indeksMSCI Russia 25/50. Sepuluh kepemilikan teratas merupakan lebih dari 73% dari aset bersih ERUS, yang berjumlah sekitar $4670 juta. Tiga perusahaan teratas adalah Gazprom (OTC:GZPFY), NK Lukoil (OTC:LUKOY) dan Sberbank Of Russia (OTC:SBRCY). Tiga sektor teratas (menurut pembobotan) adalah Energi (47,53%), Material (21,98%) dan Keuangan (16,81%).

Portofolio Terlalu Fokus pada Perusahaan Lokal? Coba ETF Kanada dan Rusia Ini-2
ERUS Weekly

Sejauh tahun ini, ERUS turun lebih dari 17%, melayang di $35. Namun ERUS naik sekitar 50% sejak posisi terendah mencapai pada bulan Maret. Rasio trailing P/E dan P/B masing-masing berada di 6,52 dan 0,89. Valuasi, ditambah dengan yield dividen yang menarik, kemungkinan akan menarik para investor contrarian yang siap untuk melihat pasar ekuitas negara itu dengan cermat.

Menurut laporan Bank Dunia baru-baru ini, Rusia sedang menuju resesi ekonomi. Studi tersebut menyoroti, "Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan penurunan pendapatan fiskal dan melemahnya rubel." Selain itu, kawasan euro danChina, dua mitra dagang teratas Rusia, juga mengalami kontraksi, yang akan memberikan tekanan pada ekonomi yang didorong ekspor Rusia yang dipimpin olehgas,oil, metals,iron,steel,timber, dan hasil pertanian.

Prospek fundamental langsung dan volatilitas harga minyak, ditambah dengan kemungkinan aksi ambil untung jangka pendek, kemungkinan akan menjadikan ERUS lebih rendah dalam beberapa minggu mendatang. Para investor berpengalaman pasti tahu bahwa pasar saham Rusia biasanya memiliki korelasi yang kuat dengan harga minyak. Jadi, berinvestasi dalam jangka pendek mungkin terasa seperti roller coaster dan mungkin tidak sesuai untuk sebagian besar investor ritel.

Namun, kami yakin Rusia menawarkan prospek pertumbuhan jangka panjang, sebagian karena perbaikan infrastruktur, peningkatan transportasi, dan berbagai program pemerintah yang mendukung kewirausahaan serta investasi asing. Oleh karena itu, mereka yang memiliki jangka waktu dua hingga tiga tahun dapat mempertimbangkan untuk membeli the dips. Keuntungan modal apa pun akan dilengkapi dengan pembayaran dividen yang murah hati yang diberikan perusahaan kepada pemegang saham.